CLMi, una solución SaaS segura, rentable y altamente escalable, ofrece un CLM plug-and-play que sitúa la productividad de los gerentes de relaciones y la satisfacción de los clientes en el centro de su negocio. Respaldado por un motor de procesos y reglas sólido e innovador, que incorpora flujos de trabajo automatizados y de mejores prácticas, CLMi proporciona conocimientos viables directamente al escritorio de cada gerente de relaciones a través de paneles gráficos intuitivos y fáciles de usar. Los gerentes de relaciones pueden usar CLMi en cualquier dispositivo y desde cualquier ubicación.
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La infraestructura ligera y ágil de CLMi elimina la necesidad de ejecutar un proceso complejo y extenso de configuración y puesta en marcha, lo que acelera y facilita su implementación en toda la empresa. Las integraciones preestablecidas con la mejor tecnología financiera (FinTech) y regulatoria (RegTech) de su clase permiten la colaboración y comunicación entre empresas, el intercambio de datos en toda la empresa y una supervisión completa de extremo a extremo, desde la adquisición y la incorporación hasta la gestión continua de las relaciones. Las actualizaciones regulares y automatizadas garantizan que CLMi siempre esté actualizado y a la vanguardia de la innovación, sin necesidad de mantenimiento interno.
Dominic Snell, director de estrategia de productos de Wealth Dynamix, comenta: “La experiencia del usuario es fundamental para nuestra visión de empoderar a los gerentes de relaciones con herramientas de CLM que hagan su vida más fácil y su trabajo más eficaz. Se han cansado de la tecnología difícil de usar que requiere múltiples inicios de sesión, no proporciona una visión completa del cliente y ofrece información insuficiente. La baja adopción es perjudicial para el negocio de un gerente de patrimonio y se nos ha solicitado cada vez más una plataforma de CLM fácil de usar que los gerentes de relaciones quieran usar a diario. CLMi es la respuesta. Hemos aplicado nuestra experiencia en la industria de la gestión patrimonial con el fin de desarrollar una solución altamente flexible de implementación fácil y rápida que ofrezca una experiencia satisfactoria de uso sin comprometer la funcionalidad. Como solución SaaS, CLMi combina una poderosa capacidad de gestión de relación con el cliente (GRC, o CRM por sus siglas en inglés) con la versatilidad e inteligencia necesarias para gestionar reglas y procesos complejos inherentes a la gestión patrimonial”.
Gary Linieres, director ejecutivo y cofundador de Wealth Dynamix, expresó: “Los gerentes de inversiones y fondos discrecionales de nivel medio necesitan más que una gestión de relación con el cliente estándar para gestionar con eficacia los viajes de los clientes y los requisitos complejos de cumplimiento, pero carecen de los recursos y presupuestos para obtener y luego integrar diferentes soluciones específicas para cada etapa. CLMi se ha forjado gracias a nuestra experiencia de diez años en la entrega de proyectos de gestión de las relaciones con los clientes a gran escala y de incorporación a algunos de los administradores de patrimonio más grandes del mundo. Hemos tomado todo ese conocimiento y lo hemos destilado en una solución ágil y moderna SaaS que ofrece el tipo de sofisticación simple que los gerentes de relaciones han estado exigiendo desde hace tantos años. CLMi los ayudará a ser verdaderamente centrados en el cliente, y ofrecerá una plataforma digital y un kit de herramientas por un costo que antes solo estaba al alcance de las organizaciones preparadas para gastar millones”.
¿Desea ver a la CLMi en acción? Wealth Dynamix organizará un seminario web el jueves 29 de abril de 2021 para demostrar cómo puede poner a sus gerentes de relaciones en control, dirigir las relaciones con los clientes y lograr resultados exitosos en el menor tiempo posible. Regístrese aquí
Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1485480/Wealth_Dynamix_CLMi.jpg
FUENTE Wealth Dynamix
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SOURCE Wealth Dynamix
